Valorys - Accompagnement

ACCOMPAGNEMENT

Le parcours client se décompose en trois étapes clés : un conseil personnalisé, la mise en œuvre des solutions adaptées, et un suivi régulier pour assurer l'atteinte des objectifs fixés.

DÉCOUVRIR ses objectifs

LE CONSEIL
personnalisé

Notre conseil est entièrement personnalisé et adapté aux priorités spécifiques de chacun. Parce que chaque client est unique, nous prenons le temps de comprendre les besoins, objectifs et situations particulières.

CIVIL

Valorys Gestion Privée intervient sur l'aspect civil, discipline fondamentale pour optimiser la structuration juridique du patrimoine des clients. Ce travail englobe notamment le choix du régime matrimonial, l’aide à la rédaction de testaments et clauses bénéficiaires, la planification successorale et la gestion des donations afin de protéger le cadre familial et transmettre les biens conformément aux souhaits du client.

Valorys Gestion Privée est amené à conseiller sur la création de sociétés civiles patrimoniales pour la gestion des biens immobiliers et/ou financiers sans oublier les aspects juridiques des situations familiales complexes, telles que les familles recomposées.

FINANCIER

L'activité de conseil en investissement financier au sein de Valorys Gestion Privée consiste à élaborer et à mettre en œuvre, au profit des clients, des stratégies d'investissement adaptées à leurs objectifs financiers, leur profil de risque, et leur horizon de placement en partenariat avec des sociétés de gestion. En outre, le Cabinet contrôle assidûment les portefeuilles financiers, ajuste les stratégies en fonction des évolutions du marché et des changements dans la situation personnelle du client.Valorys Gestion Privée assure un suivi régulier auprès des sociétés de gestion pour fournir aux clients des informations actualisées et détaillées sur leurs investissementsEnfin, Il accorde une attention particulière à la maîtrise des frais afin de garantir que les intérêts financiers de nos clients soient protégés.

FISCAL

Valorys Gestion Privée offre des conseils avisés et répond de manière précise aux diverses questions fiscales soulevées par les clients. Le Cabinet accompagne également les clients dans la complétude de leurs déclarations fiscales, en raison de leur complexité croissante. Nous veillons à ce que chaque déclaration soit conforme aux exigences légales.

CESSION D’ENTREPRISE
TRANSMISSION

Valorys Gestion Privée soutient les dirigeants tout au long des étapes cruciales de la transmission ou de la cession de leur entreprise. Un audit approfondi est réalisé pour déterminer les options de transmission ou de cession les mieux adaptées, tout en évaluant l'impact fiscal de chaque choix. Le Cabinet collabore étroitement avec ses partenaires experts-comptables, avocats et notaires pour proposer un accompagnement complet.

atteindre ses objectifs

la mise en oeuvre 
DE LA STRATÉGIE

Valorys Gestion Privée veille à ce que les recommandations soient pleinement comprises et validées par les clients. Nous nous occupons également de toute la gestion administrative et réglementaire nécessaire à la mise en œuvre des stratégies et solutions d’investissement recommandées.

Lorsque cela s'avère nécessaire, nous accompagnons et assistons les clients auprès de nos partenaires professionnels, tels que notaires, avocats, experts-comptables et sociétés de gestion. Nous assurons un suivi continu pour garantir la mise en œuvre efficace de la stratégie élaborée.

une attention constante

ACCOMPAGNEMENT

L’Equipe maintient un accompagnement continu tout au long de la relation avec les clients.Nous organisons des points réguliers afin d’assurer une lecture attentive et compréhensible des résultats obtenus et des perspectives futures. Ces échanges privilégiés nous permettent de rester attentifs aux événements susceptibles d'influer sur leur situation patrimoniale et le cas échéant proposer les ajustements nécessaires.
Nous adoptons une approche proactive et sommes force de proposition, en anticipant les besoins et en offrant des solutions innovantes.

expertises

Les expertises-clés de Valorys Gestion Privée s'articulent autour de trois piliers : le conseil en gestion de patrimoine, le déploiement de la stratégie et l'accompagnement de nos clients.

expertises

DÉCOUVRIR ses objectifs

LE CONSEIL

Notre pratique du conseil, personnalisée jusqu'au moindre détail, s'appuie sur une phase de découverte des objectifs et problématiques de nos clients, qu'il s'agisse de particuliers ou de chefs d'entreprise. Nous maîtrisons chacune des dimensions qui favorisent la préservation de leurs intérêts patrimoniaux : civile, financière et fiscale, ainsi que la transmission ou la cession de l'entreprise s'il y a lieu.

CIVIL

Nous nous assurons constamment d'anticiper le futur tout en renforçant le présent. Dans cette optique, nous apportons aux familles un large spectre de conseils et de services personnalisés, toujours au bénéfice de leurs intérêts patrimoniaux.

FINANCIER

Nous préconisons une allocation d'actifs qui est en parfaite adéquation avec les objectifs et le profil investisseur de nos clients. Nous attachons une grande importance à formuler nos préconisations de manière didactique. Par exemple, nous expliquons le fonctionnement et les caractéristiques de chaque classe d'actifs composant l'allocation présentée.

FISCAL

Nous imaginons une planification fiscale qui s'appuie sur les mécanismes, leviers et dispositifs à même de répondre à des objectifs tels que l'investissement productif, la constitution d'un patrimoine immobilier et la préparation à la retraite.

CESSION D’ENTREPRISE
TRANSMISSION

Nous accompagnons les dirigeants au fil des étapes décisives de la transmission ou de la cession de leur entreprise. Nous effectuons un audit précis, identifions les modes de transmission ou de cession les plus adaptés, et étudions l'impact fiscal de chaque option. Quand cela s'avère nécessaire, nous apportons l'éclairage de nos partenaires, notamment des avocats et notaires.

atteindre ses objectifs

DÉPLOIEMENT 
DE LA STRATÉGIE

Nous veillons à ce que nos préconisations soient parfaitement comprises et validées par nos clients. Dès lors, nous les déployons dans le cadre d'une stratégie patrimoniale conforme à leurs objectifs et à la réglementation.

En étroite collaboration avec nos partenaires professionnels (notaires, avocats, compagnies d'assurance, etc.), nous réalisons un suivi constant du déploiement effectif de la stratégie élaborée.

une attention constante

ACCOMPAGNEMENT

Notre accompagnement se poursuit tout au long de l'année. Des points réguliers offrent à nos clients une lecture intelligible des résultats obtenus et des perspectives. Ce sont autant de moments privilégiés d'échange où nous sommes attentifs aux événements susceptibles d'influer sur la situation patrimoniale de nos clients. Nos stratégies étant flexibles et ouvertes à l'expression de nouveaux besoins et objectifs, nous sommes toujours force de proposition.